Kim René Pedersen, partner i Curo Capital
Vi arbejder ud fra en tankegang, hvor vi frigør ressourcer hos vores kunder via en solid løsningsmodel og et tæt samarbejde
Investment Office
Investment Office
Curo Capital varetager, i et tæt samarbejde med Investment Office kunder, det samlede ansvar for struktur, overblik og kvalitet i forvaltningen af en betydelig formue. Vi fungerer som en uafhængig og fortrolig rådgiver med ét fokus: at sikre at formuen administreres og forvaltes professionelt, disciplineret og i overensstemmelse med de ønskede langsigtede mål.
For mange kunder er alternativet at opbygge en intern investeringsfunktion. Det indebærer typisk betydelige faste omkostninger, afhængighed af enkeltpersoner og begrænset adgang til institutionelle ressourcer. Vores model giver de samme strukturelle og strategiske fordele; adgang til investeringsspecialister og en etableret infrastruktur, ofte til en lavere omkostning.
Curo Capitals Investment Office giver mulighed for følgende:
- Adgang til et investeringsteam med moderne portefølje- og analysesystemer med aflønning i form af et fast, årligt honorar
- Udarbejdelse af en investerings- og bæredygtighedspolitik
- Strategisk rådgivning, markedsanalyser og risikohåndtering
- Håndtering, evaluering og overvågning af forvaltere
- Implementering af alternative investeringer
- Uddannelse af ejer og næste generation
- Adgang til lave gebyrer hos eksterne forvaltere
Oftest stillede spørgsmål
Vores Investment Office er relevant for ejere, familiekontorer, fonde og institutioner, hvor formuen har nået en størrelse eller kompleksitet, som kræver en mere struktureret og professionel tilgang.
Typisk opstår behovet når:
- Formuen forvaltes på tværs af flere banker og forvaltere
- Der investeres i både børsnoterede og alternative aktiver
- Der ønskes større uafhængighed, transparens og kontrol
- Der er behov for en langsigtet struktur, som kan videreføres på tværs af generationer
- Der er en naturlig udvikling i takt med, at formuen vokser og kravene til forvaltningen øges.
Banker og kapitalforvaltere repræsenterer deres egne løsninger. Vi repræsenterer udelukkende vores kunde.
Vi udvælger produkter fra mange uafhængige leverandører, som vi som aktive ejere selv investerer i. Vi har ingen skjulte incitamenter. Vores rolle er at udvælge, koordinere og udfordre dine forvaltere samt at sikre at alle beslutninger træffes ud fra ét samlet og objektivt perspektiv. Det sikrer en højere kvalitet i beslutningerne, og en forvaltning som er strategisk tilpasset dine interesser.
Vi etablerer og driver en professionel struktur omkring formuen, som typisk omfatter:
- Udarbejdelse af investeringsstrategi og investeringspolitik
- Konsolideret overblik og rapportering på tværs af hele formuen
- Udvælgelse og løbende evaluering af forvaltere og investeringer
- Sparring om strategiske beslutninger og nye investeringsmuligheder
- Etablering af governance og beslutningsprocesser
Samarbejdet tilpasses jeres situation og kan spænde fra strategisk rådgivning til et fuldt integreret Investment Office.
Den primære værdi er at sikre, at formuen forvaltes med samme disciplin, struktur og professionalisme som hos de mest sofistikerede, institutionelle investorer.
Vores kunder fremhæver især, at den langsigtede værdi er:
- Klarhed og overblik over hele formuen
- Større tryghed i beslutningsprocesserne
- Stærkere kvalitet i forvaltervalg og investeringer
- En robust struktur, som beskytter og udvikler formuen over tid
For mange bliver Curo Capitals Investment Office en afgørende faktor i at sikre formuens langsigtede stabilitet og fortsatte udvikling.
Honoraret fastsættes som et fast, årligt fee, der afspejler kompleksiteten af formuen og omfanget af samarbejdet. Det dækker den løbende, strategiske rådgivning, konsolideret rapportering, forvalterovervågning samt adgang til vores institutionelle systemer, data og investeringskompetencer.
Vi modtager ingen provisioner eller økonomiske incitamenter fra banker eller kapitalforvaltere. Vores honorar er overskueligt og transparent og sikrer, at vi udelukkende repræsenterer dine interesser.
Den største værdi ligger ikke alene i omkostningen, men i kvaliteten af beslutningerne, det fulde overblik og den langsigtede struktur, som etableres omkring formuen.
CITAT GITTE OG THOMAS ALBERT, MEDSTIFTERE AF PENTIA, SITECORE og Macrocaps
Vi anvender Curo Capital som vores faste sparringspartner, hvor de i praksis fungerer som CIO for vores familie. Samarbejdet er kendetegnet ved en tæt og tillidsfuld dialog, hvor vi altid oplever, at de sidder 100% på samme side af bordet som os
Familien Albert
“Vi anvender Curo Capital som vores faste sparringspartner, hvor de i praksis fungerer som CIO for vores familie. Samarbejdet er kendetegnet ved en tæt og tillidsfuld dialog, hvor vi altid oplever, at de sidder 100% på samme side af bordet som os, når vi vurderer og prioriterer nye investeringsmuligheder.
Det, der særligt kendetegner Curo Capital, er deres kompromisløse tilgang til ærlighed og høje etiske standarder. De agerer med en integritet, der skaber fuld gennemsigtighed i alle beslutningsprocesser, og som giver os stor tryghed i samarbejdet. Samtidig udviser de en markant respekt for os som kunder, både i deres rådgivning, kommunikation og i den måde, de forvalter vores interesser på. Samlet set oplever vi et partnerskab, hvor faglighed, tillid og værdier går hånd i hånd, og hvor vores langsigtede interesser konsekvent er i centrum”
Gitte og Thomas Albert, medstiftere af Pentia, Sitecore og Macrocaps
